집중, 전문성 및 가치 창출

사모 부동산 – 자산

사모 투자 전략 개발 전문가로 인정 받는 하이트만은 북미, 유럽 및 아시아 지역에서 적극적으로 단독/합동펀드 포트폴리오를 운영하고 있습니다. 고부가가치를 창출하고 기회를 포착하는 당사의 핵심 전략들은 수십 년 동안 축적해온 경험에 기반해 있으며, 고객과 고객들의 위험/수익 목표에 초점을 맞춰, 일관된 높은 수익을 거두어 왔습니다.

  • 글로벌 투자 전략

    하이트만은 단독투자 뿐만 아니라 조인트벤처 공동투자도 실행합니다. 당사는 전통적인 부동산(예: 업무, 판매, 물류, 주거 등)과 비전통적인 부동산(예: Self-storage, Senior Living, Student Living 등)을 포함한 여러 유형에 대해 경험을 쌓아왔습니다. 당사의 투자 전문가들은 다양한 위험/수익률 스펙트럼에 걸쳐 유동적으로 투자를 실행해 왔습니다. 사모 자산 팀은 회계, 인수, 재산 처분, 포트폴리오 및 자산 운용, 실사(due diligence), 그리고 건축/엔지니어링 전문가들과 같은 광범위한 인적 자원을 보유하고 있습니다. 또한 Core 사업 서비스 그룹들을 모두 포함하는 광범위한 하이트만 플랫폼이 팀을 지원합니다.

  • 광범위한 경험

    하이트만은 사모 부동산 자산에 30년 이상을 투자해왔습니다. 이러한 부동산 투자 경험, 사업 플랫폼 및 입증된 투자 실적은 하이트만을 업계 내 선도적 기업으로 만들었습니다. 당사의 사업 구조는 최고 수준의 서비스를 제공하고 투자자들의 목표를 달성할 수 있도록 진보하여 왔습니다. 시장 회복과 성장 또는 시장 조정기를 거치면서 항상 적극적으로 대처해왔으며, 저평가된 기회를 찾고, 고객층을 넓히고 조직의 자원을 확대해 왔습니다.

  • 글로벌 투자 철학

    투자에 대한 하이트만의 협업적이고 다각적인 접근은 수차례의 시장 주기를 거치면서 발전해 왔습니다. 당사는 여러 환경에서 잠재력 뿐 아니라, 각 부동산 분야의 취약점과 유동성 부족 기간 동안의 행동 패턴을 명확하게 이해하고 있습니다. 오랜 경험을 통해 입증된 당사의 투자 철학과 프로세스는 다음의 세 가지 원칙에 근거합니다.

  • 집중(Focus)

    변화하는 시장 주기에 대처가 용이한 높은 품질 및 견실한 입지를 가진 부동산에 집중

  • 절제(Discipline)

    당사의 높은 기대수준을 만족하기 위한 광범위한 분석 및 위험 대응 전략 마련

  • 가치 창출

    적극적인 자산 운용으로 고부가가치 실현을 위해 프로세스 내 비효율성을 파악하고 각 단계에서 전략적인 자본 활용

운용 중인 글로벌 자산:

  • 432

    억 달러의 자산을 운용 중

    2022년 6월 30일 현재 (미국 달러)

사모 부동산 자산에 투자하는 것은 지난 30여 년 동안 회사의 초석이 되었습니다. 당사는 위험/수익 스펙트럼 전반에 걸쳐 다양한 투자 전략을 제시합니다.

하이트만의 접근법은 고객의 목표를 달성하는 데 맞춰져 있습니다. 하이트만은 다음의 세 가지 주요 전략에 초점을 맞춥니다.

코어(Core)

고품질의 “안정적”인 부동산, 즉 변동성이 낮고 총 수익의 상당 부분이 현재의 수입에 의해 창출되는 부동산에 투자를 집중합니다. 또한 특정 도시권 구역에 대한 경제적 노출과 지리적 특징을 고려하는 업종 비중과 자산 선택에 의해 포트폴리오가 구성됩니다.

 

Core-plus 전략

상업 부동산업계에서 Core-plus 투자에 대해 폭넓게 인정되는 정의가 구축되어 있지 않지만 일반적으로 적정수준의 Risk/Return 전략 또는 적정수준의 Value-add 접근법을 강조하는 Core 전략이라고 할 수 있습니다. 하이트만의 관점에서 Core-plus 전략은Emerging Sector 및 Dislocated Market과 같은 다양한 리스크 요소를 포트폴리오 구축 과정에 편입함으로써 Core 전략 대비 높은 투자수익률을 목표로 합니다. Core-plus 포트폴리오는 지역, 경제성장 동인, 자산 유형 등의 전통적인 차원의 다각화 외에도 이러한 리스크 수단의 다각화가 포함됩니다.

 

Value add

“비안정적”인 부동산에 대한 투자는, 수익의 약 절반이 향후 성장에 의해 창출됩니다. 위험이 따르는 투자는 일반적으로 시기에 민감하며 그 특성상 상대적으로 덜 효율적인 투자종목으로 분류됩니다. 하이트만은 적극적인 운용을, 통해 개선 가능한 물리적, 운영적 또는 재정적 잠재력이 있으나 현재 저평가된 품질 높은 부동산을 발굴합니다. 일반적으로 수익 향상을 위해 레버리지 투자가 이루어집니다.

 

– 합동펀드

기회 투자

“비안정적”인 부동산 투자를 원하는 투자자를 위해 설계된 것으로, 수익의 대부분이 향후 성장과 높은 변동성에 의해 창출됩니다. 이러한 투자는 대부분 더 높은 수준의 레버리지를 통해 자산에 대한 수익을 증진시킵니다.

 

 

고객의 성공이 회사의 성공으로 이어지기 때문에, 하이트만은 투자자와 장기적인 파트너십 구축을 도모합니다.

투자자의 개별적인 투자 목적 및 요구사항에 따라 당사는 다양한 대안을 제시합니다.

합동펀드

하이트만은 1980년대 이후 약 30가지에 달하는 합동펀드 포트폴리오를 개발/운용해왔습니다. 당사는 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역에서 개방형 및 폐쇄형 펀드를 투자운용하고 있습니다.

핵심 (Core)
  • 하이트만 북미 코어 개방형 펀드: 전통 및  비전통 부동산 등 안정적인 자산에 관한 투자를 기본으로 하는 전략.
  • Heitman European Residential Investment Partners: 서유럽 (주로 독일 및 네덜란드) 내 임대 주거 자산을 전략적으로 인수/운용하는 폐쇄형 Core/Core-plus 유럽 펀드.
Core-plus 전략
  • Heitman Global Core-plus전략: Divergence(전통적 부동산 유형  간의 스마트 분산), Convergence(성숙 중이거나 가격책정의 오류가 있는 부동산 유형의 자본화), Delinked(경기주기와의 연계성이 낮은 자산에 대한 방어적 투자) 등 3개의 테마에 따라 투자를 실행하는 하이트만의 독자적 글로벌 포트폴리오 구축 프로세스를 활용하여 부문, 지역, 투자전략 등을 다각화한 글로벌한 포트폴리오 구축에 주력합니다.
Value add
  • 하이트만 북미 밸류에드 폐쇄형 펀드 시리즈: 상장 및 비상장 부동산 전문운영회사들과 조인트 벤처를 설립하여 신중한 자본투입 및 적극적인 관리운용을  통해 가치창출을 추구하는 전략.
  • Heitman European Property Partners series: 유럽 폐쇄형 Value add 펀드 시리즈로, 투자 수익을 개선하기 위한 적극적인 운용은 물론, 자본을 스마트하게 사용하여 물리적/재정적/운영적 가치 창출 전략을 실행.
  • Heitman Asia-Pacific Property Investors: 아시아 폐쇄형 Value add  펀드로, 투자 수익을 개선하기 위한 적극적인 운용은 물론, 자본을 스마트하게 사용하여 가치 창출 전략을 실행하기 위해 현지 사모공모/부동산 운영 기업들과 JV 파트너쉽을 구성.

 

확정기여형 연금 – CIT

하이트만은 401(k) 및 기타 유사한 은퇴연금 등의 확정기여형 연금을  집합투자신탁(CIT)의 형태로 운용해드릴 수 있습니다. CIT는 투명하며 타깃 데이트 펀드나 실물 자산 전략 등 확정 기여형 연금을 쉽게 운용할 수 있게 합니다.  하이트만의 CIT는  부동산에의 상당한 배분 및 안정적인 수입과 실물 자산  다변화를 통한 보다 나은 퇴직연금 적립 결과를 가져옵니다.

 

하이트만의 CIT는 일일자산평가에 기반하여 전미증권결제회사(National Securities Clearing Corporation)를 통해 거래하며, 뮤추얼 펀드(mutual fund)와 달리 민간, 핵심(core) 및 상업 부동산 자산에 대한 투자기회를 제공합니다. 이 투자수단은 또한 부동산 증권 투자에 대한 전략에도 활용됩니다.

 핵심 (Core)
  • 하이트만 부동산 은퇴연금관련 전략: HRS는 CIT를 통해 당사 북미 코어 사모 부동산 및 북미 공모 부동산 전략에 투자하며 공신력 있는 가치정보를 제공합니다. 이러한 상호보완적 전략을 통해 다양한 자산부문 및 지역의 사모 코어 상업 부동산에 대한 엑세스를 제공하며 안정된 수익과 성과 초과달성을 지향하고 있습니다.

 

단독 펀드

하이트만은 지난 30여 년 동안 다양한 고객들을 위해 단독펀드 유형의 자산을 운용해왔습니다. 이와 관련해 당사는 각 투자자의 필요와 목표 달성을 위한 맞춤형 접근법을 제공합니다. 최소한의 상품 규모는 전략 및 해당 지역, 고객의 수익/위험 목표에 따라 다양할 수 있습니다.

 

해당 제품에 대한 자세한 정보를 얻으려면 솔루션 페이지를 방문하십시오.

하이트만의 투자 전문팀과 부동산 시장 연구조사 전문가들은 시장의 상황을 면밀히 관찰합니다. 업계 현황에 대한 하이트만의 분석에 대해 알고 싶으시다면 아래 기사를 클릭하세요.

  • Heitman Sells Newly-Built Dresden, Germany Residential Asset

    London, March 24, 2021 – Heitman LLC (“Heitman”), a global real estate investment management firm, today announced that it sold the Behringold rented-residential property in Dresden to institutional investor Swiss Life Asset Managers Germany on behalf of an affiliate of …

    3월 24, 2022
  • Video Series | The Three P’s of Self-Storage Investing

    Introduction to Self-Storage Investing One of Heitman’s European researchers, Daniel McKegney, explores self-storage and some reasons why the sector has drawn attention from those interested in commercial real estate investment. Strong & Predictable Cash Flows Following its first self-storage investment …

    1월 14, 2022