Ofrecemos conocimiento y gestionamos necesidades.

Deuda Privada Inmobiliaria

La inversión en deuda constituye una piedra angular clave de nuestra trayectoria. Hemos participado activamente en el mercado de deuda desde la constitución de nuestra empresa. Como empresa multidisciplinaria, Heitman se encuentra en una posición única para aportar conocimientos y experiencia en inversiones estratégicas a una variedad de clientes que buscan oportunidades de inversión en deuda senior y mezzanine, incluidas compañías de seguros, fondos de pensión, bancos e inversores individuales.

  • Proceso y estrategia

    La experiencia inmobiliaria de nuestro equipo combinado con nuestra larga trayectoria de gestión de inversiones en deuda para inversores institucionales permite que nuestra empresa sea muy eficaz y responda rápidamente. Mediante la ejecución de nuestras estrategias, nos esforzamos por crear valor para nuestros inversores. El proceso de inversión de Heitman se ha ido perfeccionando a lo largo de 50 años de participación de la empresa en el sector inmobiliario. Nuestra empresa posee todas las capacidades de asesoramiento en inversiones y ofrece todos estos recursos a nuestros clientes. En última instancia, los bienes inmuebles subyacentes impulsan los resultados obtenidos en las carteras. Con recursos y procesos desarrollados y mejorados a lo largo de varias décadas de suscribir tanto acciones como deuda inmobiliaria en numerosos ciclos inmobiliarios, consideramos que estamos altamente cualificados para comprender y suscribir los riesgos inherentes a la inversión en deuda inmobiliaria.

  • Amplia experiencia

    Nuestros profesionales de inversión en deuda han aplicado la experiencia en deuda pública y privada, adquisición, disposición y titularización, así como en la gestión de inmuebles y activos. Nuestro equipo de inversión en deuda aprovecha los conocimientos y experiencia de las unidades de negocio complementarias de Heitman. La gestión activa de nuestros profesionales internos de gestión de activos y administración de préstamos nos ayuda a generar el resultado deseado de nuestros clientes. Nuestros profesionales han invertido durante numerosas recesiones económicas, periodos de caída del mercado inmobiliario y periodos de recuperación y expansión. Aunque la historia nunca se repite de forma exacta, creemos que el conocimiento de ciclos anteriores aporta una capacidad de predicción que se traduce en ideas de inversión sólidas y avanzadas.

  • Filosofía de inversión

    La filosofía de Heitman para las inversiones en deuda en bienes inmuebles es muy similar a la de nuestras inversiones en capital privado. Nuestro proceso se basa en evaluar los fundamentales de un inmueble y su promotor que busca financiación. Nos centramos en las características principales de una inversión, así como en cualquier ineficiencia de activos o del mercado. También llevamos a cabo una amplia gestión del riesgo, tanto durante la suscripción como en la gestión de la inversión. Nos esforzamos por alcanzar los objetivos de inversión de nuestros clientes rigiéndonos por sólidos principios de inversión inmobiliaria, y añadimos valor aplicando:

  • Análisis

    Nuestros profesionales en deuda se centran en desarrollar estrategias, conocer las condiciones del mercado e influir en cada paso del proceso de inversión mediante un análisis exhaustivo.

  • Disciplina

    Adoptamos un enfoque estratégico en nuestro proceso de inversión, identificando y valorando oportunidades que son apropiadas para la etapa en concreto del ciclo de mercado.

  • Liderazgo

    Aprovechamos la amplia experiencia adquirida a lo largo de numerosos ciclos para anticipar oportunidades y reconocer el riesgo.

Activos globales bajo gestión:

  • 3.200

    Millones en activos bajo gestión

    En USD a 30 de septiembre de 2019

A lo largo de nuestros 50 años de experiencia invirtiendo en deuda inmobiliaria, hemos aprendido qué es lo que funciona.

Como participantes activos en el sector, anticipamos y aprovechamos las tendencias del mercado para nuestros inversores. Implementamos tres estrategias principales:

Core/Estructuras senior

Estrategia diseñada para clientes que buscan inversión en una cartera diversificada de préstamos de hipotecas de alta calidad garantizadas por bienes inmuebles de alta calidad. Un amplio porcentaje de la rentabilidad total está generado por las rentas periódicas con baja volatilidad.

 

Valor añadido/Mezzanine

Estrategia diseñada para clientes que buscan inversión en alternativas con mayor rentabilidad e ingresos fijos producidos por instrumentos de deuda estructurados o préstamos mezzanine garantizados por bienes inmuebles. La rentabilidad de los ingresos puede ser más volátil pero la mayor parte de la rentabilidad total está generada por ingresos.

 

Oportunista/deuda fuertemente apalancada

Estrategia diseñada para clientes que buscan inversiones con perfiles de rentabilidad alta. Estas inversiones pueden estar fuertemente apalancadas y pueden incluir adquisiciones de paquetes de préstamos impagados o instrumentos de deuda titularizados sin calificación crediticia. Un amplio porcentaje de la rentabilidad total está generado por la apreciación como una volatilidad mucho mayor como resultado.

 

Para obtener información detallada sobre estos productos, visite la página de Vehículos.

Escuchamos a nuestros clientes y adaptamos nuestro enfoque para proporcionarles el nivel de exposición a la deuda inmobiliaria que se ajusta a sus necesidades de inversión.

Nuestros vehículos actuales incluyen:

Mandatos

Nuestro experimentado equipo de inversión trabaja con inversores para personalizar sus mandatos a fin de alcanzar sus objetivos. Heitman puede gestionar cuentas en el espectro de riesgos/retornos, centrándose en mercados en Estados Unidos. Tenemos en cuenta sus pautas de inversión a la vez que ejecutamos la mejor cartera para usted.

 

 Fondos

Un fondo permite a los inversores agrupar su dinero con otros inversores para comprar activos. Un fondo proporciona acceso al inversor a una cartera diversificada con un nivel de compromiso inferior al de un mandato.

  • Heitman Core, Open-end Fund: Vehícul diseñado para clientes que buscan inversiones en préstamos sénior sobre propiedades comerciales productodas de ingreso en sectores de propiedades primarios en Estados Unidos.
  • Heitman Real Estate Debt Partners, L.P.: Serie de fondos diseñada para clientes que buscan inversiones en financiación mezzanine a corto y medio plazo para operadores y promotores inmobiliarios de alta calidad en los Estados Unidos.

 

Para saber más sobre estas estrategias de inversión, visite la página de Soluciones.

Como socio de confianza, nos mantenemos al día de los cambios en el mercado de deuda inmobiliaria. Para obtener más información sobre cómo interpretamos los recientes avances en el sector, haga clic en el siguiente artículo.

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